房地产旧时代落幕，什么行业会迎来春天？

2023年，更多的认知被颠覆了。

9月1日，国务院正式印发《关于规划建设保障性住房的指导意见》，明确了两大目标，一个是加大保障性住房建设和供给，二是推动建立房地产业转型发展新模式，让商品住房回归商品属性。

该新房改方案被市场普遍解读为，我国房地产业发展模式吹响了从香港模式切换到新加坡模式的号角。

房地产的旧时代大幕彻底落下的同时，我国高附加值制造业却全面迎来了春天。就业市场分析报告显示，2023届毕业生期望就业岗位在制造业的占比达8.1%，在14个行业大类中增幅第一。

此前，比亚迪董事长王传福曾感慨想招清华、北大等名校生比较困难，但是到了今年比亚迪以“校招一天收12万份简历”的火爆程度冲上了热搜。据了解，比亚迪今年新招聘了3.18万名员工，其中61.3%为应届硕士和博士。

住房、就业这些国人普遍关心领域巨变的背后，是一场深刻的价值链重构。身处变化的时代，我们每个人都务必看清潮水的流向。

苹果做错了什么？

苹果就被这股新潮撞了一下腰。

今年9月13日召开的苹果发布会，被网友们集体吐槽是“史上最无聊的一次苹果发布会”。资本市场更是拿脚投票，发布会当天，苹果盘中股价一度大跌2.5%，最终以下挫1.71%收盘，总市值跌破2.8万亿美元。果链概念股也跟着应声而跌。

客观来说，今年苹果发布会推出的iPhone 15 Pro系列，是全球首款搭载了首款3nm芯片的手机，依然是全球高端手机的领跑者。

（图源：apple官网）

但正如身高是对比出来的，幸福是相对来说的，苹果发布会“没有亮点”，是被华为给深深衬托出来的。

8月29日，历经1500多天的封锁，华为Mate60 Pro带着5G速度王者归来。全球大量的科研和数码评测机构，第一时间就对Mate60 Pro展开了拆机分析。

根据财联社统计，Mate 60系列几乎全部由国产元件打造，国产化率高达90%以上。尤其是此次Mate 60 Pro所采用的麒麟9000s芯片组，已经将技术差距拉近到2-2.5个技术节点，相当于2019年iPhone使用芯片的水准。

对比之前数代华为手机的拆机结果，可以明显看到中国消费电子供应链喜人的进步速度：2019年9月发布的Mate30 5G，国产零部件使用比例为41.8%；

2021年3月发布的Mate40E，国内零部件使用率上升到56.6%；

2022年9月发布的Mate50，国内零部件使用率已经超过70%。

以往核心零部件、操作系统等关键能力的缺失，使得中国电子消费行业更多扮演的是组装厂和方案供应商的角色，利润微薄，行业话语权有限。（此前【贸行四海】曾推文《苹果打喷嚏，跨境电商一哥为啥流眼泪？》，分析过anker等中国消费电子品牌在整个行业生态链中，更多是处于配件厂商的地位，有兴趣的朋友可以点击阅读）

而“Mate60”时刻的到来，意味着我国电子消费供应链正加快实现全链条的自主可控，意味着国产手机为首的电子消费领域企业，有望依托自主供应链，向微笑曲线两端攀爬，找到更好的生态位。从正在召开的秋季广交会来看，3C电子也是本届广交会上海外采购商最关注的领域。

重构的大时代已经到来

“Mate60”时刻不仅出现在电子消费领域，而是在全面开花。

9月4日，世界四大车展之一的“慕尼黑车展”(IAA Mobility 2023)在德国慕尼黑开幕。中国数十家车企、电池及相关企业，组成出海方阵参展，在慕尼黑引发了轰动效应。

德国媒体认为，中国车企在车展上展现出强大的竞争力，尤其是智慧化、电动化等技术，已经让汽车王国德国的车企感受到强大的竞争压力。

慕尼黑车展只是中国汽车重构价值链的一次集中展示。出口数据来看，可能更为直观。

众所周知，微笑曲线的两端分别是设计研发和品牌。供应链上设计研发能力的不断增强，也推动着中国企业在品牌与营销上的生态位不断上移。这一大体现便是，中国企业正在参与，甚至主导全球电商格局的重构。

2020年12月17日，全球最大的零售商沃尔玛表示，将与抖音国际版TikTok展开直播带货合作，向其用户销售沃尔玛的时尚商品。值得一提的是，TikTok选择在美国掀起“直播电商”的盖头，距离抖音电商在国内宣布切断淘宝、京东等外链刚刚过去四个多月。

全球电商也在经历重构

直播电商也在全球狂飙突进。

据墨腾创投最新报告《The TikTok Shop Playbook》， TikTok Shop2021年的GMV为6亿美元；2022年为44亿美元；2023年预计可以实现150亿美元的目标，市场份额有望达到13.2%。有机构预测，今年TikTok电商的目标，是剑指200亿美元。

直播电商在海外交易额的增长，仅仅只是一个方面。随着TikTok将直播电商模式输出全球，几年来，更多的中国企业，加入了这场海外电商甚至贸易链条的重构。

如上图所示，传统上中国商品出口，只能借助海外的中间商接力，最终才能到达海外消费者手上。而现在，中国企业在全球电商中扮演的角色，已经不再只是价值链底部的供应商角色。

我们看到了中国全球电商平台的崛起，SHEIN、TikTok、Temu等中资背景的电商平台正构筑全新的数字贸易通道。

我们看到了更多的中国品牌走向全球化，继家电、手机两大行业品牌出海后，汽车、电子消费品、文化娱乐、家居、时尚、化妆品等领域的中国品牌也在海外竞争扎根。

我们也看到了大量的物流、支付、MCN、合规等中国服务商，也来到海外设立主体，提供落地服务，有力地支撑了中国企业角逐海外市场。

随着9月12日，TikTok在美国正式上线TikTok Shop,这股直播电商的东风西渐正愈演愈烈。

直播电商在国内进入模式创新阶段

与此同时，国内的市场也随着供应链、价值链的变化，正在展开变革。

七年前，国内电商市场还是一个信息极不对称的“柠檬市场”，国货品牌不被信任，市场消费呈现两极化，要么是只看价格，要么是盲目追逐国际大牌。之所以如此，核心就是消费者缺乏产品甄别和判断能力，无法很好地用购物进行消费投票。

2016年底直播电商的出现，给中国消费市场带来了一场重要的媒介革命。正是在李佳琦等电商主播的不断努力下，买卖双方的信息鸿沟被不断填平，消费者们很多也解锁了消费技能，养成了“看生产日期、看成分、看功效、看配料表”的习惯，越来越懂得“理性消费、快乐购物”。

如今，国内的供应链也在发生着巨变。正如前文所述，我国供应链是整体在进入创新驱动周期，“Mate60”时刻也同样闪耀在化妆、食品、小家电等各个领域。

同时，内外贸工厂已经不再泾渭分明，原本为国际大牌代工的很多工厂在积累了技术、设备、人才、资金后，也在开始打造品牌。

而在直播电商的加持下，以销定产的柔性供应链也在这几年兴起，有效降低了此前长期困扰企业的库存难题，提高了整个社会的商品流通效率。

直播电商推动了供需两端的进步和匹配，他们也反作用于直播电商，推动整个贸易链条上的商业生态更加健康。仅以直播电商来看，经过七年的高速发展，直播电商行业依然增速惊人。据统计，今年上半年，直播电商交易规模约为19916亿元，预计全年交易规模达到45657亿元，同比增长30.44%。

高速发展的同时，直播电商也早已经不再是起步时野蛮生长的状态，而是越来越规范和有序，并承担起了新任务，进入了下一个发展周期。

现在直播电商已经不单纯是导购的角色了，不再只是简单分为达人主播和店播，行业内企业正结合自身优势，寻找着自身在价值链上的新定位。

三只羊就推出小杨臻选，往着品牌商方向发展。东方甄选则在推出自有品牌的同时，还推出了自己的APP，成为全渠道的零售商。放眼望去，整个直播电商行业都处在模式扩张的新周期中。

在这场供应链和商业创新共同的巨大的重构面前，每个企业都要学会结合自己的优势，观察整个价值链的变化，去寻找自己的新生态位。

正如魔兽世界游戏里的那句经典台词“让风指引你的方向”所说的，时代的风向变了，我们每个人每家企业都要注意随风而动。